由决策者智库、决策者金融研究院和上海现代服务业联合会金融科技服务专业委员会一起联合主办，并由特许另类投资分析师协会（CAIA)和国际注册理财师学会（RFP)作为全球学术支持，学说平台作为特别支持。在此，特别感谢上海金融业联合会屠友富秘书长、上海市证券同业公会张伟秘书长、上海市证券同业公会研究发展
为时半年，组委会在走访百家银行理财子、证券、基金、信托、保险资管、期货、财富、技术等机构后，发现财富和资管中高层普遍面临以下痛点
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