长三角银行“大考”，关键数字化转型

　　2020年一季度，银行业经受住了新冠疫情的冲击，整体业绩实现超预期增长。但值得关注的是，中小银行的营收增速已现负增长，未来还将面临“大考”。

　　2020年一季报尘埃落定，面对疫情，银行业展现出相对较高的“抗压能力”。数据显示，36家上市银行营业收入（下称“营收”）、归属母公司股东净利润（下称“归母净利润”）同比分别增长7.9%、5.7%，其中，22家银行营收实现双位数增长，18家银行归母净利润同比增速超过10%。

　　从长三角区域看，15家注册地在长三角的上市银行整体风险亦可控，但业绩分化较为明显，更有银行营收同比负增长。

　　长三角银行业绩分化

　　目前来看，疫情对银行业的影响似乎并不大。长三角上市银行中，宁波银行和无锡银行一季度营收同比增速均超过30%，分别达33.68%和31.01%；杭州银行以25.36%的增速排名第三。此外，张家港行、江苏银行等7家银行营收增速超过10%。

　　归母净利润方面，杭州银行、宁波银行、常熟银行分别实现19.26%、18.12%和14.05%的同比增长。此外，还有南京银行、江苏银行等7家银行归母净利润录得双位数增长。

　　“中国银行体系风险应对能力已有大幅提升，拨备充足，承受风险能力较强，虽然疫情对业务和业绩的冲击不可避免，但整体风险可控。”德勤中国审计及鉴证合伙人曾浩对《国际金融报》记者表示，“今年一季度以来，央行通过调整货币政策，精准释放流动性，支持普惠金融和三农小微。各商业银行充分利用灵活的信贷政策及低成本普惠资金，精准实施信贷投放，促进银行资产质量保持稳定。总之，经济稳则金融稳，基于中国经济发展的潜力和韧性，中国银行业有能力继续穿越周期，与实体经济和普惠金融服务相互促进，形成新的良性循环。”

　　不过，业内人士也指出，虽然银行属于周期性行业，但其一定程度上具有盈利前置及风险滞后的特质。换言之，疫情对银行的影响在一季度尚未完全显现，银行后续仍面临较大挑战。

　　事实上，今年一季度，江阴银行营收同比增速已现负增长，为-3.35%；上海银行也仅录得0.54%的营收同比增长。归母净利润方面，上海地区银行的增速相对较低，交通银行、上海银行、浦发银行均为个位数增长。

　　同时，尽管归母净利润增速位列长三角上市银行前三甲，但常熟银行今年一季度的个贷业务下滑明显。数据显示，截至季末，该行个贷619.31亿元，较2019年末增长4.71%，与2019年末24.92%的同比增速相比，可谓大幅下滑。

　　“当前，受经济周期和病毒疫情造成的叠加影响，金融机构的资产质量和信用风险集中承压。同时，国际供应链体系受挫引发的产业结构调整，也将影响银行体系未来的信贷投放布局。”曾浩称。

　　数字化转型或成关键

　　业内人士认为，对中小银行而言，2020年将是市场化重组的关键之年，资本金注入、公司治理、完善内控等将会全面有序推进及加强。同时，新冠疫情来袭，也让“无接触服务”等成为热点。可以说，未来银行提升线上化服务能力，推进网点数字化转型，已成为必然趋势。中小银行过去依赖于网点的线下沟通、交流，但现在被迫转为线上直接与大行竞争，将极大暴露自身短板，且短期内难以弥补，恐将进一步导致客户流失。

　　德勤中国银行及资本市场行业主管合伙人郭新华认为，随着“2025规划”正式开启，多层次、广覆盖、有差异的机构体系功能定位逐步清晰，高风险的中小银行面临并购重组，问题金融机构的市场化处置事件或更加频繁，行业整合相应加快。

　　在近期发布的《砥砺前行，智启新章：2019-2020中国银行业发展回顾与展望》中，德勤指出，银行在以客户为中心推动数字化转型的过程中，将面临五大挑战，包括需要强化转型认知，精准定位转型战略；亟待统筹应用场景，落实数据分析结果；亟待提升数据质量，强化数据安全管理；改造传统技术平台，推动金融科技赋能；优化组织人员体系，推动数字化转型。

　　“疫情带来的冲击更加凸显了商业银行数字化能力的重要性，银行业资产质量整体承压，但数字化转型较好的机构会迎来更广泛的业务机遇。”郭新华表示，未来，普惠金融与金融科技的结合将成为未来银行业布局的重点。

　　“银行管理层需要更多地专注于建立新的思维方式，即如何最有效的利用技术、人员和流程来实现数字化转型。只有那些拥有协作和创新文化机制来推动变革的金融机构，才能在未来十年实现技术投资的真正回报。”郭新华强调。