科大讯飞拟 4.96 亿元收购大数据教育信息化平台乐知行

　　科大讯飞2016年5月9日晚公告称，拟通过发行股份和支付现金的方式，购买杨军、张少华等7名交易对方合计持有的北京乐知行软件有限公司100%股权。乐知行100%股权作价4.96亿元。

　　乐知行2011年12月成立以来，一直专注于为中小学及各级教育管理部门等各类教育机构提供教育信息化综合解决方案，业务产品主要包括数字校园解决方案、乐知云教育解决方案、区域教育云解决方案、四叶草教育互动平台等。产品在区校两级系统的协作上拥有较为完善的体系，数字校园体系不仅覆盖单体数字校园建设还能兼顾区域数字校园云集中建设模式，通过开放平台和应用商店机制将区域云平台、校级数字校园平台、互联网在线教育平台有机融合，最终能够达成教育主管部门、学校和企业等各方需求的平衡。

　　乐知行主要市场在北京，目前积累了北京市众多知名中小学客户，如：北京市第四中学、北京海淀区第二实验小学等。同时，乐知行还是北京市多家教育信息化试点校的开发商，包括教育部和北京市的数字校园示范校海淀区的理工附中、北京教育改革的重点试点学校北京中学，北京市和中央电教馆的数字校园示范校石景山实验小学。

　　2014年、2015年，乐知行的营业收入分别为1.62亿元、2.20亿元，净利润分别为574.14万元、2169.76万元。以2015年12月31日为基准日，乐知行的净资产账面值为4907.61万元。此次收购采用收益法，乐知行100%股权的评估值为4.98亿元，增值率915.20%，经交易各方协商，最后作价4.96亿元。

　　根据收购方案，科大讯飞将以发行股份及支付现金的方式向杨军、张少华等7名交易对方支付交易对价，其中，发行股份约1294.20万股（发行价格27.26元/股），支付现金1.43亿元。同时，公司拟以不低于25.51元/股（除息后）的价格，向赛特投资、创毅投资各发行约550.26万股股份，共发行约1100.51万股股份，募集配套资金总额3亿元，用于支付本次交易的现金对价、补充乐知行流动资金、产业并购资金等。

　　为防止业绩变脸，杨军、张少华等7名交易对方向公司承诺，乐知行2016年度、2017年度、2018年度的净利润分别不低于4200万元、4900万元、5650万元。

　　科大讯飞表示，乐知行在全国基础教育信息化的高地北京拥有较高的市场占有率，积累了大量的名校客户资源，在行业中具有较为突出的竞争优势。本次交易完成后，不仅增强公司的盈利能力，还能让公司的教育业务各产品线全面进入北京市场，提高公司教育业务市场占有率。同时，核心语音技术、海量教育资源、智学评价等成熟的体系和产品及其省、市级教育云平台上研发的众多应用模块，将应用到乐知行的数字校园解决方案，丰富公司产品线，加大公司产品在教育信息化市场的领先地位。